オブジェクト
こんにちは、Nambuです。 今回は重複ルールについて説明したいと思います。うまく使いこなせれば非常に便利ですが、少し厄介な面もあるのでよく理解してから使いましょう。 重複ルールとは Salesforceでは何も設定しなければいくらでも同じ内容のレコードを…
こんにちは！mkです！ 今回はどのように項目として静的リソースを表示するか というところについて話していきたいと思います。 そもそも静的リソースとは 静的リソースはアーカイブ (.zip や .jar ファイルなど)、画像、スタイルシート、JavaScript、その他…
こんにちは、Nambuです。今回は入力規則について説明したいと思います。入力規則を使いこなせるようになると登録されるデータの質の向上に繋がります。 入力規則とは 入力規則は名前の通り入力されるデータに対するルールのことです。入力規則が設定されてい…
こんにちは、Nambuです。今回はリストビューについて説明したいと思います。リストビューを作成しておくことで非常に便利にレコードを扱えるようになります。 リストビューとは まず、リストビューの説明から行いたいと思いますが、皆さんSalesforceを使う中…
こんにちは、Nambuです。今回はページレイアウトとLightningアプリケーションビルダーについて説明したいと思います！どちらもオブジェクトの見た目を変えることができる重要な機能なのでぜひ使えるようになってください。 ページレイアウト 初めにページレ…
こんにちは、Nambuです。今回はレコードタイプについて説明したいと思います。レコードタイプは非常に便利な機能でよく使うと思うのでしっかりと知っておきましょう。 レコードタイプとは レコードタイプはオブジェクトのレコードを複数の用途に分割するため…
こんにちは、Nambuです。今回は前記事に続いてレポートの説明です。前記事ではレポート自体と新規作成の方法を説明しましたが、本記事ではさらに発展した使い方を説明したいと思います。まだ、前記事を読んでいなかったり、忘れてしまったりしたらまずはこち…
こんにちは、Nambuです。今回はレポートとダッシュボードについての解説です。長らく続いてきた標準オブジェクトの説明もついにここまで来ました！ レポートとは レポートは選択したオブジェクトのレコードを行と列で表示する機能で、絞り込みやグループ化、…
こんにちは、Nambuです。今回は予告していた通り標準オブジェクトの役割や繋がりについて触れようと思います！ 標準オブジェクトのおさらい まず初めにオブジェクトのおさらいから。もしもオブジェクトについて全然知らない場合や、すっかり忘れてしまってい…
こんにちは、Nambuです。今回はSalesforce の核ともいえるオブジェクトの概要について説明したいと思います！ オブジェクトとは オブジェクトは英語で物、物体、目標などの意味があり、IT用語ではよく「コンピュータ上で操作や処理の対象となる何らかの実体…
こんにちは、Nambuです。 ここまで読んで、触ってみて、少しずつSalesforceに慣れてきたと思います。今回の内容は項目についてのお話です。 項目って何なんだ？ まず初めに項目とは何かを説明したいと思います。項目とよく混同するものとしてオブジェクトが…
こんにちは湯本です。 オブジェクト固有のアクションを作成する際にハマりました。 オブジェクトのアクション「新規レコード作成」種別の時に、「対象オブジェクト欄」に作成したいオブジェクトが表示されないのです。 現象 取引先から[FOGE］オブジェクトの…
こんにちは！mkです！ 今回はルックアップ検索をするにはどうしたら良いのか というところについて話していきたいと思います。 そもそもルックアップ検索とは [商談]オブジェクトなどのレコードを作成するときに、参照項目や主従関係項目を利用することがあ…
こんにちは！mkです！ 今回はたくさんのカスタム項目を簡単に作成する方法 について話していきたいと思います。 たくさんカスタム項目を作成するのは大変！ カスタム項目の作成のしかたについては過去に記事を上げているので、もしそれもわからないよ！って…
こんにちは！mkです！ 今回は数式項目の積み上げ集計方法 について話していきたいと思います。 どうして数式項目なのか 積み上げ集計は異なるレコードの値の合計値を出したりするのに非常に便利なものになります。 sbs-sfdc.hatenablog.com しかし積み上げ集…
こんにちは！KMです。 今回は、レコードの重複を防ぐ、一致ルールについてお話しします。 一致ルールとは… 一致ルールとは、対象の項目で新規レコードと既存レコードで同じデータがあるかを判別します。 一致ルールがTrueの場合、重複ルールでどういったアク…
こんにちは！mkです！ 今回はレコードをまとめて登録したい時にはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 レコードを一つ一つ入力するのって大変！ Salesforceでオブジェクトにレコード登録をしよう！ということは日常茶飯事だ…
こんにちは！mkです！ 今回はレポート作成スナップショットを使うにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそもレポート作成スナップショットとは Salesforceにはレポートという便利な機能があります。 sbs-sfdc.hatenab…
こんにちは！KMです。 今回は、レポートとダッシュボードについてお話しします。 レポート レポートとは、レコードを指定した形式、条件でリスト化できるオブジェクトです。 グループ化を行うことで小計を求めることができます。 ダッシュボード ダッシュボ…
こんにちは！KMです。 今回は、活動についてお話しします。 それではやっていきましょう！ 活動とは… 活動とは、レコードに対するアクションの予定や履歴のことを言います。 例えば、「A社と〇月×日にミーティング」とか「〇月×日までにB社の見積書を作成す…
こんにちは！mkです！ 今回は取引開始の設定をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそも取引開始の設定とは 取引開始の設定、と言われて言葉の意味は分かっても実際に何をするのかよくわからないと思います。 Sa…
こんにちは！mkです！ 今回はプロセスビルダーの作成をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそもプロセスビルダーとは ルールを決めて、そのルールに従いアクションを行うことが出来ます。 ワークフローの記事を…
こんにちは！mkです！ 今回はワークフローの作成をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそもワークフローとは ルールを決めて、そのルールに従いアクションを行うことが出来ます。 例えば締め切りまで残り1週間…
こんにちは！mkです！ 今回は承認申請をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそも承認申請とは 商談を進めるにあたって上司の承認が必要な案件であったり、ある工程以降は承認してもらえないと先に進んではいけ…
こんにちは！ KMです。 今回は、入力規則についてお話していきたいと思います。 入力規則 入力規則とは、誤ったデータを保存しないためのルールを設定できる機能です。 例えば、上司の承認がないと商談を次のフェーズに進めなくすることができます。 設定方…
こんにちは！ KMです。 今回は、ページレイアウトについてお話していきたいと思います。 ページレイアウトとは… オブジェクトレコードページの詳細やレコード作成ページで表示する項目をカスタマイズするのがページレイアウト(エディタ)です。 Trailheadによ…
こんにちは！ KMです。 今回はセールスプロセスについてお話していきたいと思います。 セールスプロセスとは… セールスプロセスとは、商談の進捗状況を表す選択リストです。 (リード、ケースのものと合わせてビジネスプロセスと呼びます) セールスプロセスは…
こんにちは！KMです。 今回は、レコードタイプについてお話しようと思います。 レコードタイプとは… 「レコードタイプ」、言葉の通りレコードの型です。 取引先が国内企業か海外企業か、商談で新規のお客様かリピーターのお客様かなどで入力するべき項目や行…
こんにちは！mkです！ 今回は項目の作成をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそも項目とは 項目というのはオブジェクトを構成する要素のことです。 例えば[商品]というオブジェクトがあった時に、構成する要素…
こんにちは！mkです！ 今回はオブジェクトの作成をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそもオブジェクトとは オブジェクトというのは、特定の対象とその対象を構成する項目を集めたもののことを指します。 例え…
