こんにちは！mkです！
今回は承認申請をするにはどうしたらいいの？
というところについて話していきたいと思います。
そもそも承認申請とは
商談を進めるにあたって上司の承認が必要な案件であったり、ある工程以降は承認してもらえないと先に進んではいけない、そういう時に使うのがこの承認申請です！
承認申請をして許可をもらえれば、自分で承認のチェックボックスにチェックを入れなくても自動でやってもらえるのでチェックの入れ忘れなどもなくなる便利な機能になります！
承認申請をしてみよう
承認申請を行うために大きく分けて4段階に分けてやっていきます！
少しやることが多いですが頑張っていきましょう！
まずは承認プロセスの作成が必要です。
①Salesforceの[設定]→ホームタブを選択
②[クイック検索]で「承認プロセス」を検索
③承認プロセスを管理するオブジェクトを選択
④承認プロセスの新規作成→標準ウィザードを選択
⑤プロセス名と一意な名前(API参照名)、必要なら説明も併せて入力→[次へ]
⑥必要であれば入力条件の指定→[次へ]
⑦承認申請を行う相手を自動で選択させたい場合は指定→[次へ]
⑧メールテンプレートの指定→[次へ]
(メールテンプレートを作成していない場合は過去の記事に作成方法が書いてあるので参考にしてください)
⑨承認申請をした際に表示する情報の選択→[次へ]
⑩承認を行う人の選択→[保存]
これで承認プロセスの作成が完了しました！
続けて承認ステップの作成をしましょう！
①承認ステップの[新規承認ステップ]ボタンを選択
②承認ステップの名前、一意の名前を入力
③承認のステップが複数ある場合にこのステップをスキップしていい場合、その条件を指定
④承認申請を行う相手を手動か自動で選ぶかを選択→[保存]
これで承認ステップの作成が出来ました！
次に申請時のアクションを設定して、自動で項目が更新されるようにしましょう！
①申請時のアクションから[新規アクションの追加]を選択→項目自動更新を選択
②名前と一意な名前、更新する項目を選択
③新規項目値の設定→[保存]
これで承認申請が許可されたときに自動で項目が更新されるようになりました！
最後に設定した承認申請を有効化してページレイアウトに承認申請の追加を行いましょう！
(ページレイアウトについてわからないときはこちらの過去の記事を参考にしてみてくださいね)
随分と長くなりましたが、これで承認申請が出来るようになります！
承認プロセスを作成したオブジェクトの詳細の右上の▽ボタンにある承認申請を選択すれば承認申請が出来ますよ！
まとめ
承認申請は承認をもらうため、承認のチェック忘れ防止のために便利な機能となっています。
使えるようにするには承認プロセスの作成、承認ステップの作成、申請時のアクションの設定、ページレイアウトの変更と大きく分けても4段階も必要と少し手間です。しかしそれ以上に便利な機能なのでぜひ使えるようにしましょう！
