こんにちは！ KMです。 今回はセールスプロセスについてお話していきたいと思います。
セールスプロセスとは…
セールスプロセスとは、商談の進捗状況を表す選択リストです。
(リード、ケースのものと合わせてビジネスプロセスと呼びます)
セールスプロセスは選択リスト項目なので、レコードタイプを設定することで、
セールスプロセスでの選択可能な値をカスタマイズすることができます。
既存のお客様に対して同じ説明を1からする必要ないよなぁとか、定期的に発生する案件は見積書は必要ないかなぁなどと思ったときに、セールスプロセスを新規作成・編集します。
↓完成イメージ
設定方法
①設定画面のクイック検索「セールスプロセス」を検索します
②新規ボタンをプッシュ
③名前を入力して、保存！
④詳細画面で使用する選択リストの値を設定します
これでセールスプロセスの設定は完了です！
商談のレコードタイプを作成して適用しましょう！
↓レコードタイプの設定方法
sbs-sfdc.hatenablog.com
まとめ
セールスプロセスとは商談の進捗状況を示す選択リスト項目のこと！
また、ほかのビジネスプロセスに関しても同様のアプローチで作成できるので、挑戦してみましょう！
