こんにちは！KMです。
今回は、レコードの重複を防ぐ、一致ルールについてお話しします。
一致ルールとは…
一致ルールとは、対象の項目で新規レコードと既存レコードで同じデータがあるかを判別します。
一致ルールがTrueの場合、重複ルールでどういったアクションを起こすかを設定します。
※データローダでインポートする際は重複ルールを無効化するか、取り込むファイルを整理しないとエラーになってしまうので気をつけてください。
マージ
取引先、取引先責任者、リードにおいてレコードの重複が見られたときに統合できる機能です。
一致ルールの設定方法
一致ルール
①設定のクイック検索「一致ルール」
②[新規ルール]をクリック
③オブジェクトを選択し、[次へ]
④ルール名を入力
⑤条件を設定して、[保存]
重複ルール
①設定のクイック検索「重複ルール」
②[新規ルール]をクリック
③オブジェクトを選択する
④ルール名を入力し、アクションを設定
⑤一致ルールを選択し、[保存]
これで一致ルールの設定が完了します！
まとめ
Salesforceのデフォルトの一致ルール、重複ルールでマージをする前にアラートが表示されるようになっています。
なので、「デフォルトの重複ルールを無効化」→「既存レコードと同じレコード作成」→「重複ルール有効化」といった感じで操作するとマージの操作ができるので、一度試してみてはいかがでしょうか？
