こんにちは！KMです。
今回は、活動についてお話しします。
それではやっていきましょう！
活動とは…
活動とは、レコードに対するアクションの予定や履歴のことを言います。
例えば、「A社と〇月×日にミーティング」とか「〇月×日までにB社の見積書を作成する」などです。
予定を入力する
予定に関する活動は2種類あります。
- ToDo
- 行動
です。
ToDo
納期に対してユーザが個人でやるべきタスクをここに入力します。
進捗状況や優先順位を設定することで、行うべきタスクを確認することができます。
進捗が「完了」になるまでは期日が過ぎていたとしても、自動的にクローズされることはありません。
アイコン横の□をクリックしてチェックマークにすると「完了」になります。
行動
ミーティングなどの特定の日付に対するチーム内の予定をここに入力します。
こちらは期日が過ぎると自動でクローズされます。
カレンダーオブジェクトからも入力できます。
記録を残す
取引先からの急な問い合わせや打ち合わせは、活動の記録に記録し、活動の履歴として残すことができます。
まとめ
活動の予定を管理するのは
- ToDo
- 行動
でした！
2つの違いは、
個人のタスクか、組織の予定か
です。
これらを使いこなしてスムーズに作業をこなしていきましょう！
