どーも、HGです。 今回はSalesforceにおけるアプリケーションについて解説します。 Salesforceにおけるアプリケーションとはタブの集まりです。 Salesforceの「タブ」は1つの機能を表しています。 任意のアプリケーションを選ぶとそのアプリケーションで利用…

こんにちは！mkです！ 今回はレポート作成スナップショットを使うにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそもレポート作成スナップショットとは Salesforceにはレポートという便利な機能があります。 sbs-sfdc.hatenab…

こんにちは！KMです。 今回は、レポートとダッシュボードについてお話しします。 レポート レポートとは、レコードを指定した形式、条件でリスト化できるオブジェクトです。 グループ化を行うことで小計を求めることができます。 ダッシュボード ダッシュボ…

こんにちは！KMです。 今回は、活動についてお話しします。 それではやっていきましょう！ 活動とは… 活動とは、レコードに対するアクションの予定や履歴のことを言います。 例えば、「A社と〇月×日にミーティング」とか「〇月×日までにB社の見積書を作成す…

こんにちは！mkです！ 今回はプロセスビルダーの作成をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそもプロセスビルダーとは ルールを決めて、そのルールに従いアクションを行うことが出来ます。 ワークフローの記事を…

こんにちは！mkです！ 今回はワークフローの作成をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそもワークフローとは ルールを決めて、そのルールに従いアクションを行うことが出来ます。 例えば締め切りまで残り1週間…

こんにちは！mkです！ 今回は承認申請をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそも承認申請とは 商談を進めるにあたって上司の承認が必要な案件であったり、ある工程以降は承認してもらえないと先に進んではいけ…

こんにちは！ KMです。 今回は、ライトニングページについてお話していきたいと思います。 ライトニングページとは… そもそも、ライトニングページとは何でしょうか？ →Salesforceが提供する新しいユーザーインターフェース であるLightning Experienceでの…

こんにちは！mkです！ 今回はタブの作成をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそもタブとは 指定したオブジェクトを表示、および操作をできるようにするもの事です。 例えば[取引先]タブを選択すると[取引先]オ…

こんにちは！mkです！ 今回はアプリケーションの設定をどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそもアプリケーションとは アプリケーションは利用したいオブジェクトを通じて、多くの項目にアクセスしやすく便利に扱うこと…