2020-01-01から1年間の記事一覧
こんにちは！mkです！ 今回はワークフローの作成をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそもワークフローとは ルールを決めて、そのルールに従いアクションを行うことが出来ます。 例えば締め切りまで残り1週間…
こんにちは！mkです！ 今回は承認申請をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそも承認申請とは 商談を進めるにあたって上司の承認が必要な案件であったり、ある工程以降は承認してもらえないと先に進んではいけ…
こんにちは！ KMです。 今回は、ライトニングページについてお話していきたいと思います。 ライトニングページとは… そもそも、ライトニングページとは何でしょうか？ →Salesforceが提供する新しいユーザーインターフェース であるLightning Experienceでの…
こんにちは！mkです！ 今回はメールテンプレートの作成をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそもメールテンプレートとは メールを送信するときに本題とは別に毎回同じように書く文章ありますよね。 送信者が○○…
こんにちは！ KMです。 今回は、入力規則についてお話していきたいと思います。 入力規則 入力規則とは、誤ったデータを保存しないためのルールを設定できる機能です。 例えば、上司の承認がないと商談を次のフェーズに進めなくすることができます。 設定方…
こんにちは！ KMです。 今回は、ページレイアウトについてお話していきたいと思います。 ページレイアウトとは… オブジェクトレコードページの詳細やレコード作成ページで表示する項目をカスタマイズするのがページレイアウト(エディタ)です。 Trailheadによ…
こんにちは！ KMです。 今回はセールスプロセスについてお話していきたいと思います。 セールスプロセスとは… セールスプロセスとは、商談の進捗状況を表す選択リストです。 (リード、ケースのものと合わせてビジネスプロセスと呼びます) セールスプロセスは…
こんにちは！KMです。 今回は、レコードタイプについてお話しようと思います。 レコードタイプとは… 「レコードタイプ」、言葉の通りレコードの型です。 取引先が国内企業か海外企業か、商談で新規のお客様かリピーターのお客様かなどで入力するべき項目や行…
こんにちは！mkです！ 今回は項目の作成をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそも項目とは 項目というのはオブジェクトを構成する要素のことです。 例えば[商品]というオブジェクトがあった時に、構成する要素…
こんにちは！mkです！ 今回はタブの作成をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそもタブとは 指定したオブジェクトを表示、および操作をできるようにするもの事です。 例えば[取引先]タブを選択すると[取引先]オ…
こんにちは！mkです！ 今回はオブジェクトの作成をするにはどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそもオブジェクトとは オブジェクトというのは、特定の対象とその対象を構成する項目を集めたもののことを指します。 例え…
こんにちは！mkです！ 今回はアプリケーションの設定をどうしたらいいの？ というところについて話していきたいと思います。 そもそもアプリケーションとは アプリケーションは利用したいオブジェクトを通じて、多くの項目にアクセスしやすく便利に扱うこと…
はい、こんにちは！141です！ 「はじめてのSalseforce No6」いってみましょう。 今回は大量のデータをSalesforceに投入するにはどうすればいいの？ というところに焦点を当てて話を進めていきます。 データ移行とは すでに皆さんはオブジェクトまで作成して …
はい、こんにちは！141です！ 今回は「はじめてのSalseforce No5」いってみましょう。 前回は「主従関係」の代表的な特徴を２つほど取り上げてみました。 よく復習しておきましょう！ sbs-sfdc.hatenablog.com 今回は参照関係の特徴をピックアップし まとめ…
みなさんこんにちは921です。 今回からsites(サイト)の作成方法についてご紹介します。 みなさんsitesはご存知でしょうか？ sitesの機能を使えばSalesforce上で簡単にwebページが作成できます。 では早速作成を始めましょう！ ①Salesforceにログインをして設…
はい、こんにちは！141です！ 今回は「Salseforce初めの一歩 No. 4」いってみましょう。 前回はリレーションについて学びました。 よく復習しておきましょう！ sbs-sfdc.hatenablog.com 今回は「主従関係」の代表的な特徴を２つほど取り上げてみます。 主従…
はい、こんにちは！141です！ 今回は「データの結びつき」についてです！ 前回の内容から、さらにステップアップしていきますので、しっかり復習しておきましょう！ sbs-sfdc.hatenablog.com では早速いってみましょう！ リレーション リレーションって知っ…
はい、こんにちは！141です！ 今回は「Salesforce初めの一歩 No.2 ~Salesforceのデータ管理方法~」です！ Salesforceではどのようにデータを管理しているのかを見ていきましょう！ データの管理って？ プログラムのせかい？ではそもそもどのようにしてデータ…
みなさんは「Salseforce」って知ってますか？ ”名前は知っている、だけど動かしたこともないし 何が出来るのかイマイチ分からない” 実はそんな方が多いのではないでしょうか？ 今回はうっっっすら知っている「Salseforce」を懇切丁寧に説明して あなたが実際…
